メガバンク４２年の間、証券関連業務に２６年間携わり、その後資産運用会社にて８年間、公的・私的年金基金や生保・農林系金融機関の資産運用、および投資信託の設定・販売に関する営業担当役員を経験しました。
従い、機関投資家から個人の投資に至るまで理解していますので、個別銘柄の投資選定以外、どのようなご相談に応じることも可能かと思います。
資産運用の基本であるポートフォリオ運用について学ぶことができます。
これは、投資資産を分けることによりリスクを分散し、そのバランスを考え、最大のパフォーマンスを実現するもので、ライフプラン作りにおいても同じ考え方が適切だと思います。
様々な想定外のリスクに見舞われることがある人生という資産をいかに守っていくか、一緒に学べるサロンは唯一無二です！
①これからやりたいことを考え、複数のライフプランを考える
②ライフプラン＆マネープランシミュレーションを行い、資産運用の必要性を明らかにする
③どの資産に投資してポートフォリオを構築するかを決める
①投資セミナーなどでは学ぶことができない、機関投資家の投資の基本であるポートフォリオ運用の考え方を学ぶことができる
②マネーシミュレーションにより、ただ使用来必要な資金額が判るだけではなく、それを資産運用で達成するために必要な毎年の目標利回りを算出することができ、具体的なポートフォリオの構築をどのように行えばいいのか理解することができる。
機関投資家の投資においては、投資資産を分散させつつ、投資の目標利回りを実現するために必要なポートフォリオを構築します。
その目標利回り次第で投資対象が変わってくるのですから、個人が将来必要となる資産を作るために、毎年何％の利回りを実現することが必要なのかを算出することはとても大切です。そのためには、まずマネープラン・シミュレーションを行っていただきたいです。
そこからポートフォリオをどう作るかを一緒に考えていきたいと思います。
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